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快速发展的母婴市场也让众多母婴品牌开始激烈的市场竞争。在公域流量见顶,线上红利逐步消退的局面下,母婴品牌若想要在品牌营销上保持长效的增长动能,必须要更新自身的经营模式、营销策略,从买量思维向精细化运营思维转变。
在以孩子王、贝亲等头部母婴品牌商吹响抢滩私域的号角后,越来越多的母婴品牌开始将私域作为精细化运营、降本增效的核心阵地,通过构建相关的私域运营打法,低成本触达消费群体,实现精准营销带动业绩增长。
趋势二:政策利好将持续,高端产品将会迎来营销高潮
人口新政,特别是三胎政策的作用将会起新的刺激作用,利好效应将会在一个较长时期持续发挥。在消费升级的背景下,85、90乃至00后,在科学育儿观上一代更比一代强。他们在消费过程中更注重产品的质量、品牌和服务。母婴营养消费将呈现高端化、优质化、名品化趋势。母婴营养将会出现爆发期,与此同时,将为大品牌释放更大空间,高端名牌将走到舞台中心。
趋势三:母婴营养品是母婴店最重要的产品内容之一
长期以来,奶粉一直是母婴店的母婴营养主角。由于奶粉的刚需性质,曾给母婴店带来丰厚的收益,“坐着也赚钱”成为母婴店长期保留节目,甚至成为单一节目。随着形势的变化,这一特征正在发生改变。
除了奶粉,虽然母婴营养品有着不错的利润水平和发展前景,受到越来越多门店的重视。但因为是非刚需品,所以很多门店的经营重心不在这个方面。根据尼尔森的调研,母婴店的营养品销售更多依赖于促销手段来提升销量,在门店的实际销售占比也并不高,约在3%-10%左右。
其实,对于实体门店来讲,母婴营养品是一个具备锁客能力的黄金品类。事实证明,它的消费者介入度非常高。尼尔森中国区高级总监唐东认为,相比于线上营销营养品,线下母婴店具有更强优势。购买营养品需要专业的服务体验,这是母婴店无可比拟的强项,母婴营养产品未来发展空间巨大。
伴随着母婴市场迎来新的发展空间,母婴行业将会进入多元化、专业化发展阶段。面对市场先机,母婴品牌只有通过精细化运营才能探索更多商业价值。
而母婴私域直播就是其挖掘商业价值的利器,诺云直播致力于为母婴品牌商家提供专业服务,以视频直播构建品牌私域运营窗口,进而引至私域向用户提供商品和知识服务,助力母婴商家抢抓市场,实现更大规模的变现。
1、好。“三胎”经济下,母婴行业的“更全更专”发展方向将会更加明显。
2、从2008年开始中国已进入新一轮人口高峰,预计这次人口生育高峰将持续10年。中国的最高出生率将在2016年出现,2028年人口数量将达到峰值,同时,国内婴童市场容量将快速增至3000亿元,届时中国将迎来第五次婴儿潮。
3、在眼球经济时代,数以千万计的婴幼儿及少年儿童早已不是什么“未来”的消费者,而是实实在在的购买力,他们造就了高达数千亿规模且以30%的年均增速不断发展的婴童用品市场。婴幼儿用品行业成为名副其实的“永远的朝阳产业”。
4、国内婴童行业是一个乱象丛生的行业,具体表现为产能巨大、行业中供应商众多、商业模式庞杂、渠道缺乏一站式购物终端等特点。从整个婴童行业来看,重销量、重渠道、轻视服务,市场认知度和消费者接受度均已达到相对成熟的水平,但企业的发展、管理、营销、经营水平却停留在较低的层次,使得消费者的认可度和市场现状不对等。
——原标题:2019年中国母婴行业市场现状及发展趋势分析线上线下融合发展成为新趋势
中国母婴行业发展历程分析
20世纪90年代,母婴用品专卖店十分稀有,人们对于母婴用品只有奶粉、纸尿裤等模糊的概念,中国的母婴行业正处于起步阶段;
2000年起随后的十年内,母婴产品和母婴经济概念逐渐普及,线下零售渠道逐步成熟,线上母婴类社区以及线下品牌的网上商城模式开始应用广泛;
2010年后,母婴产业步入黄金爆发期,电商网购成为母婴消费的主要场景,垂直细分的母婴电商、工具以及社区APP逐渐涌现;
2015年以来母婴行业发展逐渐成熟,未来线下线上消费将逐步打通,差异化经营与精细化运作将成为各母婴平台的发展主旋律。
母婴行业贯穿整个孕产周期及婴幼童成长周期,围绕准妈妈(备孕)、孕妇、产后新妈妈、婴幼童等衣食住行乐等相关的产品或服务,按照消费群体可以进一步分为孕妇产品、孕妇服务、婴童用品、婴童服务等。
2018年我国母婴行业市场规模突破3万亿
近几年,生育政策红利逐渐释放、人均可支配收入提高、居民消费观念升级等因素推动母婴市场保持快速发展。据前瞻产业研究院发布的《中国母婴电商行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2010年我国母婴行业市场规模已经突破万亿元。并呈现逐年增长态势。到了2016年我国母婴行业市场规模突破2万亿元,截止至2017年我国母婴行业市场规模增长至26220亿元。进入2018年底,我国母婴行业市场规模突破了3万亿元,达到了31070亿元。预测2019年我国母婴行业市场规模将达到36073亿元左右。
2010-2019年我国母婴行业市场规模统计情况及预测
未来我国母婴用品市场规模将突破5万亿
中国母婴用品市场增长迅速,2010年我国母婴商品市场交易规模约为1万亿元,到2015年我国母婴商品市场交易规模已经上升至2.3万亿元,2011年至2015年的年均复合增长率达到18%,发展迅猛。预计在新生人口红利、国民消费水平提升以及80/90
新生代妈妈母婴商品消费意愿加强的驱动下,我国母婴商品市场将继续保持稳健增长。初步测算2018年我国母婴商品市场交易规模将达到3.2万亿元左右,2016
年复合年均增长率可达12%。预测2019年我国母婴用品市场规模将达到3.54万亿元,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为9.29%,并预测在2023年我国母婴用品市场规模将突破5万亿元,达到5.05万亿元左右。
2010-2023年我国母婴用品市场规模统计情况及预测
未来我国婴幼儿奶粉2000亿市场规模
2016年我国婴幼儿奶粉市场规模为1225亿元,同比增长6.43%。截止至2017年我国婴幼儿奶粉市场规模达到了1350亿元,初步测算2018年我国婴幼儿奶粉市场规模将超1500亿元,到达1505亿元左右。预测2019年我国婴幼儿奶粉市场规模将达1630亿元。预测2022年我国婴幼儿奶粉市场规模将突破2000亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为7.27%,并预测在2023年我国婴幼儿奶粉市场规模将达到2158亿元左右。
2016-2023年我国婴幼儿奶粉市场规模统计情况及预测
未来中国婴儿纸尿裤市场规模将突破千亿
中国婴儿纸尿裤市场规模稳步扩张,2013年中国婴儿纸尿裤市场规模已达215.32亿元。2015年中国婴儿纸尿裤市场规模突破300亿元。截止至2017年中国婴儿纸尿裤市场规模增长至435.87亿元。初步测算2018年中国婴儿纸尿裤市场规模将达484.73亿元左右。预测2019年中国婴儿纸尿裤市场规模将达598亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为14.42%,并预测在2023年中国婴儿纸尿裤市场规模将突破千亿元,达到1025亿元左右。
2013-2023年中国婴儿纸尿裤市场规模统计情况及预测
当前婴儿用品消费者呈现出“精明消费”的特点,消费者更认可国外产品的质量,喜欢购买高知名度的品牌产品,这对中国婴儿用品企业来说无疑是很大的挑战。当前国内婴儿用品市场中占据较大比例的是儿童服饰、棉纺制品、食品与奶粉,大多是围绕吃、穿、用来展开的,相对而言教育与娱乐所占份额却比较小。然而在欧美等发达国家,早教与娱乐等产品的市场份额极高,从我国母婴市场的当前发展情况来看,产业结构不尽合理,且生产集中程度普遍不高;中低档产品较多、高档和高科技含量的产品较少;制造加工能力强但研发设计能力弱,贴牌生产多而自主品牌少。我国婴童产业的整体生产力水平还不高,与国际先进水平还有不小的差距。
我国妇幼婴童产品的整体质量安全水平不高,质量安全是主要问题。具体来讲则包括以下几个方面:一是童车、婴儿车合格率低,主要问题是防护罩、设计结构、安全保护装置等不合格,极易对儿童造成伤害。二是儿童服装平均合格率不高,存在PH值和甲醛超标、染色牢度不够等问题。三是玩具产品质量不合格,存在危险毛球、毛边、活动间隙过大以及包装和标识不规范等问题。四是配方米粉、奶粉等添加剂超标,部分小型生产企业的产品存在微生物指标超标或是不按标准足量添加营养强化剂和微生物元素等问题。五是纸尿裤产品实质量不合格,产品由于所含的微生物指标超标、渗透性能差,难以对婴儿起到其应有的防护作用。
3、市场秩序及竞争环境有待改善加强
严格来说,我国母婴用品行业的发展水平目前仍处于初级阶段。在市场需求和利益驱动下,一些小企业和大量家庭作坊式企业在不具备生产条件的情况下私自生产;部分厂商不执行国家标准、产品出厂检验把关不严等违规行为频出;更有个别违法分子肆意制销假货,带来大量的假冒伪劣产品。这些行为都严重地损害了妇幼婴童用品产业的良好形象、极大地破坏了正常市场经济秩序。
总体来说,行业整体存在准入门槛低、市场集中度不高、同质化竞争加剧等问题,导致市场竞争散乱无序,企业发展良莠不齐。相关部门应该引起重视,完善市场监管体系,加强秩序建设,为婴儿用品行业提供一个良好的发展环境。
近年来,国家全面二胎政策的出台对于拉动出生人口增长的效果显著。我国2016年全年出生人口达到1786万人,其中二孩及以上占比超过45%;2017年,我国全年出生人口达到1723万人,二胎新生儿比例提升至51.3%,人数达到883万人,超过一胎新生儿。该政策的出台所激发的二孩婴儿潮的到来将改变中国人口的年龄结构,不仅直接促进着新一轮人口红利的形成和中国潜在经济增速的提高,还拉动着婴儿食品、婴儿玩具、婴儿服饰及其他特殊婴儿用品等市场的发展。借助全面二孩政策,中国婴儿用品行业的发展势必会更加迅速。
随着新一代母婴人群的诞生,价格不再是购买婴儿饮品的决定性因素,母婴人群对产品本身的关注远高于品牌和价格。一方面,母婴童行业需求具有刚性,其本身具有一定的非理性特点,加之消费能力和消费观念的转变升级,当前消费者的价格敏感度变得更低。另一方面,当前80、90后一代宝妈进入生育高峰期,逐渐成为母婴产品的消费主力军,随着他们育儿理念的进步和经济条件的改善,质量、实用性以及品牌口碑成为用户购买母婴童产品时所考虑的最关键因素。他们对质量更好、更实用的产品的支付意愿更高,良好的品牌口碑也代表着消费者对品牌、对商品的认可。以上因素均促进了母婴童消费市场的成熟,也将推动着婴儿用品行业快速发展。
随着母婴产品品类的日渐丰富,面对众多的商品,消费者表现出不同程度的选择困难,渠道对于消费者的影响力正在不断增强。国内母婴商品销售渠道可分为线下和线上两大类。线下渠道主要包括母婴连锁店、商场百货、日用超市三大类。线上渠道除了品牌商自主开发的网店和海淘之外,主要包括社区电商、综合电商和垂直电商三大类。近年来,国内各区域母婴市场格局逐步衍生出新的发展趋势,产业资源开始向零售商手里集中,渠道为王、决胜终端成为许多企业和品牌的共识。随着产业的发展,线上和线下渠道也逐渐向彼此延伸,形成线上线下相融合的全渠道零售业态。
在销售渠道方面,目前,综合类母婴电商平台已成为消费者最主要的购物渠道;线下母婴渠道仍具有较强的生命力,母婴专卖店、大型商超等线下门店也是消费者购物的主要渠道选择。
线下品牌竞争格局:主要线下母婴品牌实力依旧强劲
从我国线下销售主要的母婴品牌来看,市面上的母婴产品零售商在业务定位、发展模式、资源掌控、经营地区均有差异。
爱婴岛全国共有1600多家直营店和加盟店,主要集中在华南、华东地区。孩子王全国共434家直营门店,主要集中在二、三线城市,门店多分布在江苏、上海、安徽、浙江、重庆等地区。爱婴室定位于中高端市场,全国共282家门店,位置多集中于华东地区,占据浙江、上海、福建和江苏市场。在店均面积方面,孩子王单店平均面积达到了2500平米,最大单店面积超过7000平米,远远超过了其他零售商。
线上品牌竞争格局:综合母婴电商市场竞争力强于垂直母婴电商品牌
整体来看,我国综合母婴电商从品牌知名度、市场规模各方面的竞争优势均较强,另外,综合母婴电商布局下游物流/仓储较为完善,一定程度上形成了行业壁垒,占有相当优势。腰部企业为垂直母婴电商平台,主张精细化经营,聚焦母婴板块,但鉴于未有足够资金完善产业链,整体的规模增长较为乏力。
综合母婴电商的2020年活跃用户以淘宝天猫的用户数为最,达到7.79亿;京东为4.72亿,与淘宝天猫平台相差3.07亿。唯品会为0.84亿,尚未达到1亿规模。总的来看,2020年,国内综合母婴电商仍以阿里巴巴集团旗下的淘宝天猫的活跃用户数量最多。
垂直母婴电商的流量相对综合母婴电商规模较小。规模超百万的有贝贝和蜜芽,孩子王的活跃用户规模在50-100万之间。
市场集中度分析:婴儿奶粉市场集中度较高
从我国母婴市场的主要细分品类来看,婴儿奶粉头部品牌虹吸效应显著,越发集中化;需求更为精细化的婴儿洗护市场较为分散,竞争激烈,尚未出现龙头品牌。
2021年上半年,从销售市场份额来看,婴儿奶粉市场的CR10达到74%,婴儿尿裤市场的CR10达到57%,婴儿洗护市场的CR10为30%。
注:外环为2021年上半年数据,内饼图为2020年上半年数据。
总的来说,分渠道来看,中国线下母婴企业竞争依旧较为激烈,母婴电商企业的市场竞争力逐渐提升,逐步抢占市场份额,同时阿里、天猫等综合电商的竞争实力要强于贝贝、孩子王等垂直电商品牌;从细分市场来看,婴幼儿奶粉市场的集中度较高,而婴儿洗护等精细化产品市场较为分散,市场集中度在逐年下降。
——更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国母婴行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
交易规模稳步增长、渗透率不断提升
随着电子商务不断渗透至各类线下消费形态,我国母婴电商得以迅速发展。数据显示,2011-2019年,我国母婴电商的交易规模不断增长,2019年,交易规模达9108亿元,同比增长18.7%;至2020年,交易规模预计将突破1万亿元。
同时,母婴电商的渗透率也不断提升,从2011年的3.4%上升至25.2%,说明越来越多的“妈妈群”更愿意选择线上消费。
需求趋势:定制化+社交性+市场下沉
在用户规模攀升、消费升级的趋势下,我国母婴电商行业的需求现状将有所变化。首先,在“疫情”推动亲子在线教育发展的背景下,专业化、品质化育儿的理念逐渐深入用户,相关亲子服务的定制化需求将日益凸显;
其次,随着母婴产品、服务的情感属性、体验性进一步增强,用户间的社交需求也将进一步拓宽;
再者,随着我国城镇化加快和人均收入的提升,三四五线城市的专业化、便捷化母婴需求也扩大,母婴电商服务市场将进一步下沉。
——更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国母婴电商行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。